Sesso. Seduzione. Bellezza. Ritroviamo Julian Troy e Sean McNamara alle prese con interventi di chirurgia plastica sempre più audaci, sullo sfondo di storie piene di intrighi e morbosa passione. Dylan Walsh e Julian McMahon interpretano i dottori 'amici per la pelle' di South Beach. Tanti, come sempre, gli argomenti scottanti della quarta stagione. Come una raccapricciante storia di traffico di organi, un ventriloquo che vuole somigliare al suo pupazzo, tradimenti e criminalità. Julian e Sean dovranno anche affrontare un ricco uomo d'affari, vecchio e ammalato ma dalla bellissima e giovane moglie, che ha preso il controllo della loro clinica, oltre a una serie di problemi personali: nel caso del primo si legano spesso e volentieri a relazioni saltuarie e peccaminose, per il secondo sono intrecciati a filo doppio con la nuova e difficile gravidanza di sua moglie Julia.
Tra le star ospiti della stagione, anche Jacqueline Bisset, Larry Hagman, Alanis Morissette, Mo'Nique, Rosie O'Donnell, Brooke Shields.